новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Исследование рынка коньков в России
Исследование рынка спецодежды в России
Исследование рынка канатов в России
Исследование рынка шифера в России
Исследование рынка железо-бетонных изделий в России
Исследование рынка паркета в Россиии
Исследование рынка застежек-молний
Исследование рынка пуговиц в России
Исследование рынка пенькового волокна в России
Исследование рынка махровых тканей в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

Мнения, оценки

РЫНОК ССС РОССИИ И СНГ: состояние и перспективы


За 7 лет (1999-2006 гг.) выпуск сухих строительных смесей (ССС) в России увеличился почти в 9 раз и достиг по итогам 2006 г. 3,3 млн. тонн. Но темпы прироста постепенно снижаются. Дело в том, что глубина проникновения ССС на рынок приблизилась к максимально возможной.


 

В основу настоящего сообщения положена часть результатов исследований рынка сухих строительных смесей (ССС), регулярно выполняемых компанией «Строительная информация», начиная с 2001 года.
Начнем с описания ситуации на рынке модифицированных сухих строительных смесей (ССС) России. По состоянию на конец 2006 года в России работало 223 предприятия, выпускающих модифицированные сухие смеси. Большинство действующих предприятий – сравнительно небольшие, с мощностью при односменной работе от нескольких сотен тонн до 1-2 тысяч тонн в месяц. Лишь около трех десятков заводов способны выпускать более 25-30 тысяч тонн в год. Подавляющее большинство производителей полностью принадлежат российскому капиталу. Однако, среди 25 предприятий – лидеров по объемам выпуска 8 имеют долю иностранного капитала или полностью принадлежат зарубежным собственникам. Несмотря на ввод в строй в прошлом году 8 новых заводов, общее число производителей впервые за период наблюдений уменьшилось – около полутора десятков мелких производителей ушли с рынка. Вполне вероятно, что это только начало, уход мелких игроков с рынка, судя по всему, продолжится.
Сказанное не означает, что все небольшие предприятия уйдут с рынка или потеряют самостоятельность. Последнее маловероятно – небольшие (с выпуском менее тысячи тонн в месяц) компании, как правило, имеют не самое совершенное оборудование, не слишком популярный бренд. Большинство из них не являются привлекательными для покупки. Сохранятся те заводы, которые работают (или будут работать) в той или иной рыночной нише: займутся выпуском смесей со специальными свойствами и высокой добавленной стоимостью (гидроизоляционных, теплоизоляционных и т.д.), будут работать на несколько крупных клиентов (крупных строительных компаний, обычно под заказ), те, для кого ССС – побочный продукт (производители ЖБИ, ячеистых бетонов, плитки). Перспективы «универсальных» заводов небольшой мощности менее радужны.

На диаграмме 1 показаны данные об объемах выпуска модифицированных смесей в России в 1999-2006 годах. За 7 лет выпуск смесей увеличился почти в 9 раз и достиг по итогам прошлого года 3,3 млн. тонн. Темпы прироста выпуска постепенно снижаются, с 45-60% в 200-2004 годах до 24% в прошлом году. Рынок и дальше будет замедляться, по нашей оценке, в текущем году производство смесей вырастет примерно на 20% в натуральном выражении.
Большая часть выпуска приходится на смеси на цементном связующем (диаграмма 2), около трети объема производства составляют гипсовые смеси. Смеси на полимерных вяжущих выпускаются в небольших количествах. Заметим, что темпы прироста выпуска гипсовых ССС в последние три года превышают таковые цементных смесей. Например, в 2005 году совокупный темп прироста выпуска модифицированных ССС составил 31%, при этом производство цементных смесей увеличилось на 26%, тогда как гипсовых – на 46%. В прошлом году темпы прироста были ниже, но разрыв сохранялся.

 


 
С чем связано замедление роста рынка? Как мы уже неоднократно говорили, причина в том, что глубина проникновения ССС на рынок приблизилась к максимально возможной. Процесс вытеснения модифицированными сухими смесями самодельных растворов и немодифицированных смесей, благодаря которому поддерживались высокие темпы роста, дошел до возможного предела и больше не является важным фактором роста. Чем дальше, тем теснее рост спроса на смеси зависит от роста объемов отделочных работ.
В наибольших количествах российские предприятия, как и раньше, выпускают клеи для керамической плитки (диаграмма 3) и штукатурки. Шпатлевки и модифицированные ровнители для пола производятся в меньших объемах.

 

В прошлом году в Россию ввезено 360 тысяч тонн импортных смесей (без учета поставок в Калининградскую область). Прирост импорта составил 7%. В составе импорта преобладают шпатлевки (63%), особенно шпатлевки на полимерном связующем (более 40%, преимущественно материалы под маркой Ветонит). Доля импортных материалов в потреблении модифицированных смесей в прошлом году составила 10% в натуральном выражении против 11% в 2005 году. Доля импорта в стоимостной оценке около 20%. Экспорт смесей из России невелик – в 2006 году в другие страны было поставлено около 60 тысяч тонн, преимущественно в ближнее зарубежье.
С учетом внутреннего производства, импорта и экспорта, потребление ССС в России в прошлом году можно оценить в 3,6 млн. тонн или $1,1 млрд.

На рынке модифицированных сухих смесей сохраняется умеренная степень концентрации. В прошлом году пять компаний – лидеров по объемам реализации контролировали около половины рынка (диаграмма 4). Заметим, что в разных товарных группах состав лидирующих групп отличается. Среди клеев наибольшую долю занимают материалы Юнис, лидер рынка штукатурок – материалы Кнауф, шпатлевок – ССС Ветонит. Доли компаний лидеров за год не претерпели существенного изменения.
 

На Украине производством сухих смесей занимается не менее 36 компаний, которым принадлежат 43 завода. Не менее 7 предприятий созданы с участием иностранного капитала, либо полностью принадлежат зарубежным компаниям. Оценки выпуска модифицированных смесей на Украине показаны на диаграмме 5.

 

В 2006 году было выпущено порядка 1 млн. сухих смесей, что на 49% больше объема производства 2005 года. По итогам 2005 года, по нашим данным, прирост не был настолько значительным, и составлял 27%. В дальнейшем мы ожидаем меньших темпов прироста: около 25% в текущем году, 10-15% в 2008-2010 гг.
В объеме выпуска преобладают смеси на цементной основе (около 74% в 2006 году), оставшаяся часть представлена гипсовыми составами, полимерные смеси на Украине практически не выпускаются. Доли смесей различного назначения в объеме производства в целом близки к таковым в России: наибольшую занимают клеи для плитки (37% в 2006 году), велики также доли штукатурок (24%), шпатлевок (16%).
Импорт ССС на Украину в 2006 году составил около 195 тыс. тонн, экспорт был пренебрежимо мал (менее 10 тыс. тонн). Наиболее значительную часть импорта (более 50%) составляют гипсовые смеси турецкого производства.
Емкость рынка Украины в прошлом году составила, по нашей оценке, около 1,2 млн. тонн, увеличившись за год на 39%. Доля импортных смесей составила 20%. В дальнейшем мы ожидаем некоторого замедления роста, до 20% в текущем году, 12-15% в 2008-2010 годах.
Доли рынка Украины, занимаемые основными игроками, показаны на диаграмме 6. Наибольшая доля занята продукцией Хенкель Баутехник. Концентрация рынка, как и в России, невелика – 5 крупнейших производителей удерживают чуть больше половины рынка (55%).
 

В Казахстане производством смесей занимаются 13 компаний. В 2006 году объем производства, по нашей оценке, составил 425 тысяч тонн, увеличившись за год на 37%. Отметим, что в предшествующие годы темпы прироста выпуска были выше – в среднем, 57% за 2003-2005 годы (диаграмма 7).

 

Большая часть выпуска, как и в других странах, приходится на цементные смеси (61%), но заметную долю занимают гипсовые составы (33%) и полимерные ССС (6%). Доля клеев для плитки в выпуске казахстанских заводов меньше, чем в России или на Украине – 31%, напротив, наибольшую долю занимают штукатурки – 35%, несколько меньшую – шпатлевки (22%).
Импорт ССС в Казахстан невелик, в прошлом году он составил около 27 тысяч тонн, главным образом, российской продукции. Экспорт еще меньше – порядка 8 тысяч тонн. Отметим, что доля импорта в потреблении смесей быстро сокращается. Если в 2002 году на него приходилось 20% потребления, то в 2006 – только 6%.
Потребление ССС в Казахстане в прошлом году можно оценить в 440-450 тысяч тонн, по итогам текущего года оно достигнет 520-540 тысяч тонн. По-видимому, быстрый прирост продолжится и дальше. Мы ожидаем, что к 2010 потребление превысит 700 тысяч тонн.
Еще одно важное отличие рассматриваемого рынка – присутствие явного единоличного лидера – группы компаний Алина (ТМ AlinEx). Доля рынка этой компании, по нашей оценке, составила в прошлом году около 42% и  как минимум в 4 раза превышает аналогичный показатель любого конкурента (диаграмма 8).
 

В Белоруссии около двадцати производителей ССС. В прошлом году белорусские предприятия выпустили около 270 тысяч тонн смесей (прирост по отношению к 2005 году – 17%, диаграмма 9). В текущем году, в связи с запуском ряда новых производственных линий можно ожидать большего прироста, на 30-33%.

 

В объеме выпуска преобладают цементные (55%) и полимерные (35%) смеси, ССС на гипсовом связующем производится мало. Около 30% выпуска – клеевые смеси, примерно по 15% приходится на штукатурки и шпатлевки. отличительная особенность белорусской промышленности ССС – высокая доля (более четверти) в выпуске специальных смесей, в первую очередь компонентов систем фасадной теплоизоляции штукатурного типа.
Импорт ССС в прошлом году составил около 40 тысяч тонн, в основном смеси ввозили из России и Польши, экспорт не превысил 8 тысяч тонн. Таким образом, внутреннее потребление в 2006 году может быть оценено как 307 тысяч тонн (прирост 16%).
Доли рынка, контролируемые крупнейшими производителями, показаны на диаграмме 10.
 

Евгений Ботка,
генеральный директор компании «Строительная информация»

www.spsss.ru/

По материалам доклада конференции Baltimix-2007

Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

Материалы раздела

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА С ПОКРЫТИЕМ В РОССИИ
ПРОИЗВОДСТВО ОДНОРАЗОВЫХ ШПРИЦЕВ В РОССИИ
СПРОС НА ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТЫ В РОССИИ
Производство инфузионных растворов в России
ПРОИЗВОДСТВО ПВХ ТРУБ В РОССИИ
Производство антифризов в России
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ В РОССИИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЛИТЫХ ДИСКОВ В 2018 ГОДУ
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В РОССИИ
Производство арматуры выросло в 2018 году
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА IQ-CHem.
НОВЫЙ НПЗ на АМУРЕ
НЕПСКОЕ КАЛИЙНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: новые возможности
МЕТАНОЛЬНЫЙ ЗАВОД В ЯКУТИИ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ: получение диоксида титана
ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В ВОРОНЕЖЕ
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО CO2
РЫНОК ПОДШИПНИКОВ: ШЭФФЛЕР ПОСТРОИТ ЗАВОД В РОССИИ
MATHESON БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ГЕЛИЙ "ГАЗПРОМА"
НОВЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД В НОВОРОССИЙСКЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯ РЯЗАНСКОГО НПЗ
УКРАИНСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ
ТОМСКИЙ НПЗ ГОТОВИТ 3-Ю ОЧЕРЕДЬ
РЫНОК АНИЛИНА: планы «Пигмента»
В ЯКУТИИ ПОСТРОЯТ ТРИ СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ
НОВЫЙ ЖБИ-ЗАВОД
СИБУР УВЕЛИЧИЛ ВЫРАБОТКУ ШФЛУ
В РОССИИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ Е471
ПРОИЗВОДСТВО КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ В РОССИИ
НОВЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД
ТРЕТИЙ ЗАВОД «ФАРМАСИНТЕЗА»
ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МТБЭ
ГАЗПРОМ ПОСТРОИТ ГХК ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ГЕЛИЯ
ЗАПУЩЕН КРУПНЕЙШИЙ в РОССИИ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ: производство газобетона на Сахалине
НАЧАЛОСЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЯРНПЗ
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
LINDE БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ГЕЛИЙ «ГАЗПРОМА»
ГАЛОПОЛИМЕР на РЫНКЕ ПЛАВИКОВОГО ШПАТА
КТО ВОЗЬМЕТ "ГРОДНО АЗОТ"?
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШПОНА
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ
AIR LIQUIDE ЗАПУСТИЛО ПРОИЗВОДСТВО В ЧЕРЕПОВЕЦКЕ
О СИТУАЦИИ на «НИТОЛЕ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРСКОГО НПЗ

>>Все статьи

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved