1. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАУНДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА 1.1. Внутреннее производство компаундов на основе полиамида. 1.1.1. Объемы производства на предприятиях. Таблица 1.1 Объем производства компаундов на основе полиамида Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.2 Динамика производства компаундов на основе полиамида Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.3 Основные производители компаундов из полиамида в России Наименование | Регион | Телефон | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.4 Географическая структура месторасположения основных предприятий по производству компаундов на основе полиамида Федеральный округ | Регион | Количество | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.5 Объемы производства компаундов из полиамида по регионам России Федеральный округ | Регион | Объем, тыс. тонн | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.6 Динамика объемов производства компаундов из полиамида по регионам Федеральный округ | Регион | Объем, тыс. тонн | 2022 | 2023 | 2024 | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.7 Рыночные доли производителей компаундов на основе полиамида Наименование | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.8 Динамика объемов производства компаундов на основе полиамида по предприятиям Производители | Объем, тыс. тонн | 2022 | 2023 | 2024 | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР 1.1.2. Характеристика производимых компаундов на основе полиамида. Таблица 1.9 Объемы производства компаундов из полиамида по видам добавок и наполнителей Наполнители | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.10 Характеристика производимых полиамидных компаундов в России Производители | Наполнители | Объем, тыс. тонн | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.11 Производство полиамидных компаундов по видам полиамидов в России Вид полиамида | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.12 Характеристика производимых компаундов в России по видам полиамида Производители | Наполнители | Объем, тыс. тонн | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР 1.2. Импортные поставки компаундов на основе полиамида 1.2.1. Объемы импортных поставок компаундов на основе полиамида Таблица 1.13 Объемы импорта компаундов на основе полиамида в Россию Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.14 Динамика импорта компаундов на основе полиамида в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.15 Объем импорта компаундов на основе полиамида в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.16 Динамика импорта компаундов на основе полиамида в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.17 Объем импорта компаундов на основе полиамида в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.18 Динамика импорта компаундов на основе полиамида в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.2. Товарная структура импорта Таблица 1.19 Импорта компаундов на основе полиамида в Россию по видам сырья Вид полиамида | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.20 Импорта компаундов на основе полиамида в Россию по наполнителю Вид наполнителя | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.21 Импорта компаундов на основе полиамида в Россию по виду полиамида и наполнителю Вид полиамида | Вид наполнителя | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.3. География импортных поставок компаундов на основе полиамида Таблица 1.22 География импорта компаундов на основе полиамида в Россию Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.23 География импорта компаундов на основе полиамида в Россию Страны | Объем, тонн | 2021 | 2024 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.4. Иностранные компании-производители компаундов на основе полиамида на российском рынке Таблица 1.24 Импорт компаундов на основе полиамида в Россию по производителям Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.25 Импорт компаундов на основе полиамида в Россию по производителям, видам полиамида и наполнителям Производитель | Вид полиамида | Наполнитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.5. Потребители импортных компаундов на основе полиамида на российском рынке Таблица 1.26 Импорт компаундов на основе полиамида в Россию по потребителям Потребитель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.27 Импорт компаундов на основе полиамида в Россию по производителям и потребителям Производитель | Потребитель | Вид полиамида | Наполнитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.28 Контактные данные потребителей импортных компаундов на основе полиамида в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.6. Стоимостной анализ импорта Таблица 1.29 Средняя импортная стоимость компаундов на основе полиамида на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.30 Динамика средней стоимости импортных компаундов на основе полиамида на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 1.4 Средняя импортная стоимость компаундов на основе полиамида на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.31 Средняя стоимость импортных компаундов на основе полиамида на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.32 Динамика средней стоимости импортных компаундов на основе полиамида на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 1.4 Средняя импортная стоимость импортных компаундов на основе полиамида на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.33 Средняя стоимость импортных компаундов на основе полиамида на границе в России по основным производителям Производитель | Вид полиамида | Наполнитель | Условия поставки | Стоимость, $/кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 1.3. Экспортные поставки компаундов на основе полиамида. 1.3.1. Объемы экспортных поставок компаундов на основе полиамида. Таблица 1.34 Объемы экспорта компаундов на основе полиамида из России Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.35 Динамика экспорта компаундов на основе полиамида из России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.36 Объем экспорта компаундов на основе полиамида из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.37 Динамика экспорта компаундов на основе полиамида из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.38 Объем экспорта компаундов на основе полиамида из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.39 Динамика экспорта компаундов на основе полиамида из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.3.2. Товарная структура экспорта Таблица 1.40 Экспорт компаундов на основе полиамида из России по видам и наполнителю Вид полиамида | Наполнитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.3.3. География экспортных поставок компаундов на основе полиамида Таблица 1.41 Экспорт компаундов на основе полиамида из России по странам Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.3.4. Экспорт компаундов на основе полиамида по производителям Таблица 1.42 Экспорт компаундов на основе полиамида из России по производителям Производитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 2. АНАЛИЗ СПРОСА НА КОМПАУНДЫ 2.1. Области использования Таблица 2.1 Потребление компаундов на основе полиамида, произведенных в России, по отраслям Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей компаундов в России. Таблица 2.2 Отрасли потребления компаундов на основе полиамида, импортируемых в Россию Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 2.3 Совокупное потребление компаундов из полиамида в России по отраслям Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей компаундов в России, по данным информационной системы «Мозаика». 2.2. Анализ потребителей 2.2.1. Уровень концентрации потребительского спроса Таблица 2.4 Производство легковых автомобилей в России Объем, млн. шт. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. Таблица 2.5 Производство грузовых автомобилей в России Объем, тыс. шт. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. Таблица 2.6 Производство холодильников в России Объем, млн. шт. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. Таблица 2.7 Производство стиральных машин в России Объем, млн. шт. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. Таблица 2.8 Производство телевизоров в России Объем, млн. шт. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. 2.2.2. Крупнейшие потребители компаундов на основе полиамида в России 3. РАЗМЕРЫ РЫНКА КОМПАУНДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА В РОССИИ 3.1. Объем и структура потребления компаундов на основе полиамида Таблица 3.1 Объем потребления компаундов на основе полиамида Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 3.2 Динамика потребления компаундов на основе полиамида Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР 3.2. Доля импортной продукции на рынке компаундов на основе полиамида в России Таблица 3.3 Доля импортной продукции на рынке потребления полиамидных компаундов в России Показатель | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Производство | | | Импорт | | | Экспорт | | | Потребление | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», данным опроса производителей. Таблица 3.4 Динамика доли импортной продукции на рынке потребления полиамидных компаундов в России Доля импорта, % | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», данным опроса производителей. 4. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОМПАУНДЫ В РОССИИ Таблица 4.1 Прогноз потребления компаундов на основе полиамида Объем, тыс. тонн | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | Источник: по данным АКПР ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПАУНДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА Наименование | Регион | Телефон | Сайт | |