ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ

Сырьем для получения фосфатов служат природные минералы фосфориты и апатиты. Фосфаты являются единственным значимым источником фосфора (P₂O₅).

В сельском хозяйстве для производства химических удобрений и кормовых добавок используются порядка 85% добываемых фосфатов. Остальные 15% находят применение в различных отраслях промышленности, ведущие позиции среди которых занимает производство моющих средств (12%). Около 30% добываемых фосфатов используются непосредственно для производства конечного продукта, преимущественно удобрений и кормовых добавок (93%). Другие две трети добычи перерабатываются в промежуточный продукт – фосфорную кислоту. Фосфорная кислота с различными концентрациями P2O5 используется в производстве удобрений и кормовых добавок с более высоким содержанием фосфора и в промышленности.

Рис. 4.1. Области применения фосфатов

Мировая добыча и запасы фосфатных руд

Страна	добыча в 2009 м году (тыс. тонн)	Запасы (тыс. тонн)
Китай	55 000	3 700 000
США	27 200	1 100 000
Марокко и Западная Сахара	24 000	5 700 000
Россия	9 000	200 000
Тунис	7 000	260 000
Иордания	6 000	1 500 000
Бразилия	6 000	260 000
Египет	3 300	100 000
Сирия	3 000	100 000
Израиль	3 000	180 000
Австралия	2 500	82 000
Южная Африка	2 300	1 500 000
Канада	900	15 000
Того	800	15 000
Сенегал	700	80 000
Прочие	7 000	950 000
Итог	157 700	15 742 000

Источник: US Geological Survey

Около 85% природных фосфатов потребляется отраслью фосфорных удобрений.

Структура потребления фосфатов на мировом рынке

Источник: на основе данных United Nations Statistics Division, IFA

Динамика мирового потребления фосфорных удобрений (тыс. тонн в пересчете на фосфат P₂O₅)

Источник: на основе данных Food and agriculture organization of the United Nations

Конечное потребление фосфорных удобрений и фосфорной кислоты размыто среди десятков тысяч сельхоз предприятий, поэтому необходимо выделить основных дистрибьюторов. Объем мирового производства фосфатов практически равен объему их потребления.

Динамика производства фосфорных удобрений (тыс. тонн в пересчете на фосфат P2O5)

Источник: на основе данных United Nations Statistics Division, IFA

В мире наиболее развита торговля фосфорными удобрениями и фосфорной кислотой, которые получают из фосфоритовых руд. В свою очередь, 90% торгуемой на мировом рынке фосфорной кислоты востребовано в производстве фосфорных удобрений.

Импорт фосфорных удобрений по странам мира (тонн в пересчете на фосфат P₂O₅)

Страна	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Бразилия	1 314 612	1 345 732	2 154 353	1 666 022	1 590 701	1 751 760
США	597 164	619 706	640 510	1 100 115	1 135 319	1 236 362
Индия	1 144 742	1 373 228	1 395 316	503 164	472 974	514 596
Австралия	696 778	347 994	420 326	471 864	443 080	474 805
Аргентина	514 926	618 945	767 179	442 365	418 920	449 040
Франция	515 652	423 437	577 736	432 011	411 274	452 813
Канада	477 989	392 319	510 542	430 166	410 809	451 150
Таиланд	295 696	432 298	486 163	382 731	366 274	400 667
Иран				357 440	364 589	389 527
Вьетнам	304 323	411 643	338 430	289 082	276 941	297 185
Индонезия	119 777	174 699	193 090	280 186	263 095	284 642
Германия	343 411	271 917	292 105	270 491	256 425	282 350
Чешская Республика	45 118	43 499	60 397	260 433	247 932	273 643
Бангладеш	257 691	229 595	190 900	251 851	239 964	263 528
Мексика	367 586	409 861	390 615	239 482	227 029	244 873
Япония	309 155	283 711	300 650	215 770	203 255	217 158
Пакистан	662 135	398 783	628 911	201 322	187 229	205 615
Италия	289 262	306 784	317 521	192 537	182 718	199 071
Турция	451 040	331 682	241 314	188 118	181 346	194 947
Украина	99 748	141 327	212 149	186 219	179 310	190 607
Китай	1 183 923	879 389	271 084	174 807	168 129	185 279
Эфиопия	83 028	94 532	117 942	139 342	133 880	146 866
Испания	246 171	209 097	262 193	138 423	131 225	144 085
Чили	164 151	138 549	176 026	133 441	125 568	136 254
Парагвай	103 885	115 903	140 020	115 996	108 920	118 527
Малайзия	69 749	99 872	127 923	110 768	105 008	114 658
Соединенное Королевство	196 540	226 889	271 619	108 617	103 946	113 582
Прочие	2 667 220	2 886 450	2 748 437	2 025 814	1 928 575	2 118 925
Итог	13 521 472	13 207 841	14 233 451	11 308 577	10 864 435	11 852 514

Источник: на основе данных United Nations Statistics Division, IFA

Экспорт фосфорных удобрений по странам мира (тонн в пересчете на фосфат P₂O₅)

Страна	2005	2006	2007	2008	2009	2010
США	4 359 741	4 145 089	3 564 029	3 894 776	3 784 529	3 942 216
Российская Федерация	738 814	1 041 086	1 908 113	1 547 644	1 503 836	1 566 495
Китай	2 241 740	2 365 428	2 322 120	1 991 625	1 403 376	1 560 720
Тунис	957 904	808 220	895 528	793 684	771 218	803 351
Марокко	916 187	1 032 232	1 102 860	699 580	679 777	708 101
Израиль	349 450	409 259	408 961	449 710	436 980	455 188
Литва	328 151	375 547	386 204	362 909	352 636	367 329
Иордания	259 671	326 200	328 188	320 711	311 633	324 617
Норвегия	254 618	282 092	282 956	268 335	260 739	271 603
Мексика	8 947	105 160	112 706	241 787	234 943	244 732
Австралия	154 311	92 977	186 046	185 516	180 265	187 776
Южная Корея	114 494	202 895	196 578	169 905	165 096	171 975
Бразилия	162 637	162 770	190 897	166 994	162 267	169 028
Нидерланды	262 875	290 454	309 116	156 781	152 343	158 691
Казахстан	89 878	44 983	51 746	129 036	125 383	130 608
Польша	151 792	140 961	133 363	115 356	112 091	116 761
Украина	79 094	74 455	94 051	95 002	92 313	96 159
Ливан	127 730	118 900	137 944	93 840	91 184	94 983
Египет	45 296	38 119	74 615	82 140	79 815	83 140
Германия	82 320	68 807	82 606	80 460	78 182	81 440
Финляндия	52 410	30 458	33 483	77 512	75 318	78 456
Испания	29 171	76 388	93 578	76 523	74 357	77 455
Южная Африка	135 097	45 439	42 109	69 938	67 958	70 790
Прочие	805 271	715 435	798 212	686 924	667 480	695 291
Итог	12 707 599	12 993 354	13 736 009	12 756 688	11 863 720	12 456 906

Источник: на основе данных United Nations Statistics Division, IFA

В 2009-м году объем мировой торговли фосфорной кислотой достиг 6 млн. тонн. Основные поставщики фосфорной кислоты на мировой рынок – крупнейшие страны-добытчики фосфоритовых руд – Марокко (1,6 млн. тонн кислоты), Южная Африка (1,1 млн. тонн кислоты), США (0,8 млн. тонн), Китай (0,5 млн. тонн).

Крупнейшие импортеры фосфорной кислоты – Индия, Бразилия, Германия, Бельгия, Пакистан, Турция, Франция, Мексика, Италия, Малайзия и Нидерланды.

Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка минеральных удобрений можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок минеральных удобрений в России».

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 672-70-46
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование