ВЫКУП СИБУРа: задача с ковенантами


СИБУР при покупке контроля менеджментом будет договариваться об изменении ковенант по кредиту на $200 млн. Двое из пяти топ-менеджеров компании уже вышли из отпуска…


ОАО «СИБУР Холдинг» в случае покупки контрольного пакета акций компании менеджментом придется решать вопрос об изменении ковенант по синдицированному кредиту в размере $200 млн, привлеченному в 2006 году.

Ковенант (Covenant) — в юридической документации ковенант — это договорное обязательство совершить определенные действия или воздержаться от определенных действий.

Как сообщил агентству нефтяной информации (АНИ) источник, близкий к компании, согласно условиям кредитного соглашения, смена контроля в компании является основанием для досрочного погашения кредита.

По словам источника, «СИБУР» уже обратился к организаторам кредитного соглашения с просьбой высказать свое отношение по поводу ковенант. После получения ответа от банков «СИБУР» будет решать вопрос с изменением ковенант по кредиту.

Как сообщалось, «СИБУР» в середине 2006 года закрыл сделку по привлечению трехлетнего синдицированного кредита на $200 млн, организуемого ABN Amro и Citibank.
Между тем, двое из пяти топ-менеджеров ОАО «СИБУР Холдинг», участвующих в сделке по выкупу контрольного пакета акций компании, в понедельник 19 мая вышли из отпуска, сообщили АНИ в «СИБУРе».

По словам представителя компании, это Владимир Разумов и Михаил Карисалов.

Как сообщалось, пять топ-менеджеров «СИБУРа», в том числе президент компании Дмитрий Конов, ушли в отпуск в конце апреля, когда стало известно о планируемой сделке MBO. После ухода президента компании в отпуск временно исполняющим обязанности главы компании был назначен Анатолий Ежков. В настоящее время обязанности президента временно исполняет В. Разумов.

Как пояснили в компании, выход на работу М. Карисалова и В. Разумова связан с тем, что основные параметры сделки по покупке менеджерами «СИБУРа» 50% плюс 1 акция «СУБУРа» у «Газпромбанка» уже согласованы. Кроме этого, Владимир Разумов и Михаил Карисалов отвечают за производственную деятельность компании, и не могут напрямую оказать влияние на ее стоимость в период заключения сделки.

Контрольный пакет акций «СИБУРа» (70%) принадлежит Газпромбанку, 25% плюс одна акция - «Газфонду», еще 5% зарезервированы для осуществления опционной программы «СИБУРа».

Interfax.ru