Тема обеспечения производителей минудобрений фосфорсодержащим сырьем – одна из самых больных в отечественной агрохимии. В условиях кризиса, из-за падения конъюнктуры рынка, она не потеряла своей остроты – продолжаются споры между компанией «ФосАгро» и «независимыми потребителями» апатитового концентрата, связанные с ценами и условиями поставок. Между тем, у крупнейших агрохимических холдингов («ЕвроХим», «УралХим», «Акрон»; не учитывая «ФосАгро») существуют планы по освоению месторождений фосфатного сырья и его переработке. Кроме того, на этом поле не исключено появление и вовсе неожиданных претендентов. Как же складывается ситуация? «Независимые» и «монополия» Сегодня фосфатным сырьем – апатитовым концентратом – российское производство минудобрений снабжают две компании – «ФосАгро» («Апатит») и «ЕвроХим» (Ковдорский ГОК). Причем на долю первой приходится до 80% объемов. Вторая же все сырье потребляет сама, отправляя часть на экспорт. То есть, на внутренний рынок для «независимых потребителей» апатитовый концентрат сегодня поставляет только «ФосАгро». Вопрос цен на апатитовый концентрат – один из самых стратегических и сложнейших, связанный с деятельностью государственных ведомств, в частности Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Цены поставок апатитового концентрата для внутреннего российского рынка традиционно пересматриваются ФАС один раз в год (в зависимости от индекса промышленной инфляции), и часто вопросы по их изменению решаются в суде. Цена на 2009 год, рекомендованная ФАС, составляет 3050 руб./т (без НДС и доставки). Надо отметить, что с 2007 по сентябрь 2008 гг. существовала практика биржевых торгов апатитовым концентратом. Вводя данную практику в «ФосАгро» предполагали, что на бирже будет определяться цена на сырье для выработки тех объемов минеральных удобрений независимыми производителями (примерно половина объемов их потребностей в апатитовом концентрате), которые уходят на экспорт. Для производства объемов удобрений, предназначенных для внутреннего рынка, будет определяться особая внутренняя цена (фиксированная). Но все закончилось осенью 2008 г., когда перед «обвалом» на мировом рынке биржевые цены достигли 18 тыс. руб./т. ФАС запретил биржевые торги, а инициатором выступал один из «независимых» потребителей… Что же получается сегодня на рынке апатитового концентрата? Начиная с конца 2008 г. конъюнктура мирового рынка минеральных удобрений сильно «просела» из-за экономического кризиса. Так что объемы производства фосфорсодержащих минудобрений и, соответственно, закупок апатитового концентрата, сильно сократились. Поскольку с сентября 2008 г. запрещены биржевые торги на апатитовый концентрат, цена в любом случае на 2009 год одна – рекомендованная ФАС – 3050 руб./т. В 2010 г. - она также будет определена ФАС. Мурманский «Апатит» работает на 2/3 мощности (то есть недозагружен примерно на треть), обеспечивая сырьем два своих завода – крупнейший «Аммофос» и «Балаковские минудобрения» (их работе во многом поспособствовали «индийские» контракты на поставку диаммонийфосфата в 2009 г.). Часть объемов поставляется другим потребителям, в частности, «Воскресенским минудобрениям» (холдинг «УралХим»), «Акрону» и «Дорогобужу» (холдинг «Акрон»). Но внутренний спрос существенно отличается от уровня предыдущих лет. Со слов представителя «ФосАгро», «рады обеспечить необходимые объемы пусть даже по цене ФАСа», но не хотят…» Кроме того, «Апатит» сегодня не поставляет продукцию на экспорт… Получается, что в кризисных условиях, когда конъюнктуры агрохим-рынка низка, себестоимость апатитового концентрата наоборот возрастает по причине недозагрузки. Свою «лепту» вносит сюда и ситуация в Пикалево, когда приходится обеспечивать нефелиновым концентратом по цене ниже себестоимости социально значимых производственный комплекс (подробнее об этом – ниже). Фосфатные планы Сегодня все крупные агрохимические холдинги имеют собственные проекты по освоению месторождений фосфатного сырья и его дальнейшей переработке – строительству на их базе ГОКов, где будут выпускаться фосфорсодержащие концентраты, и заводов сложных удобрений (на территории России и СНГ). Надо отметить, что на территории России немало подобных месторождений, а некоторые из них уже выбыли – вести добычу там уже невыгодно. Рассмотрим «вероятные» проекты, реализация которых на период до 2009-2016 гг. может оказаться наиболее реальной. В настоящее время наиболее «близок» к реализации проект «Акрона» («Северо-Западная Фосфорная Компания», «СЗФК») – по нему даже в условиях кризиса идут работы и, по информации компании, все будет выполнено согласно срокам.. Ввод I очереди ГОКа на месторождении «Олений Ручей» намечен на 2012 г. На проектную мощность – 3 млн. т руды - он выйдет к 2016 г. Первые промышленные поставки собственного апатитового концентрата ожидаются в 2013 г. Проект «СЗФК», в первую очередь, ориентирован на удовлетворение потребностей российских производств компании «Акрон» (площадки «Акрон» и «Дорогобуж»), чтобы обеспечить им сырьевую независимость. Но не исключено, что часть вырабатываемого апатитового концентрата попадет на рынок, составляя тем самым конкуренцию «ФосАгро». Из «проектных» 3 млн. т руды можно произвести более 1 млн. т апатитового концентрата (столько будет выпускаться на I очереди ГОКа месторождения «Олений Ручей» в 2016 г.). Согласно дальнейшим планам «СЗФК», ГОК будет ежегодно выпускать 1,9 млн. т апатитового концентрата и 1,8 млн. т нефелинового концентрата. Естественно, уже с такими объемами проект может оказать существенное влияние на агрохимический рынок, составив конкуренцию «ФосАгро». «ЕвроХим», крупнейший игрок агрохимического рынка, планирует осваивать месторождения фосфоритов в Казахстане (ресурсы – 610 млн. т руды). Планируется к 2015 г. построить ГОК и на его основе завод по производству фосфатных удобрений мощностью около 1 млн. т фосфатных удобрений. В данном случае, на рынок могут оказать влияние фосфоритного концентрата и фосфорных удобрений, в перспективе поставляемых в Россию. Из-за экономического кризиса сроки реализации данного проекта могут быть сдвинуты, тем более компания сегодня активно работает и «по калию» (освоение Гремячинского месторождения калийных руд). Компания «УралХим» намерена разрабатывать Сординский участок Вятско-Камского месторождения фосфоритов (запасы 40 млн. т руды). Изначально планировалось до 2011 г. ввести в эксплуатацию карьер мощностью 6 млн тонн фосфорной руды в год и горно-обогатительный комбинат для получения фосфорного концентрата в объеме 1,8 млн тонн в год. Но компания заявила, что пока «заморозила» данный проект, то есть сроки его реализации сдвигаются, решается вопрос с господдержкой (инвестициями и федерального бюджета). При благоприятных условиях, в отдаленной перспективе «УралХим» планирует самостоятельно обеспечивать потребности двух заводов сложных удобрений (Кирово-Чепецк и Воскресенск), частично отказавшись от поставок ОАО «Апатит» (хотя имеются мнения, что руды данного месторождения бедны фосфором и разрабатывать его не эффективно). Существуют планы и по освоению Евгеньевского месторождения апатитов в Амурской области (его запасы позволят получить более 20 млн т апатитового концентрата с содержанием оксида фосфора 20–40%). Для этих целей создано российско-китайское СП – «Амурская фосфорная компания». На месторождении будет построена обогатительная фабрика, переработанное сырье с которой будет поставляться в Китай для выпуска на его основе 1,2 млн. т сложных фосфорсодержащих удобрений. Точной информации по срокам проекта в настоящее время нет. Но очевидно, что начало его реализации начнется не ранее 2010 г. Неожиданный претендент Есть и еще один претендент, способный в перспективе потеснить «Фосагро» на рынке апатитового концентрата. До конца 2009 г. Роснедра должны провести конкурс на Селигдарское месторождение в Якутии с запасами 85,5 млн т. Такое поручение дано ведомству 21 августа 2009 г. на совещании в Мирном под председательством премьера Владимира Путина. Претендовать на актив может «ограниченный круг предприятий, имеющих опыт работы в условиях Крайнего Севера». Потенциально это – «ФосАгро», «ЕвроХим» и …«Алроса», добывающая алмазы в Якутии. ИГ «Алроса» планирует построить на месторождении ГОК мощностью 3,6 млн. т апатитового концентрата в год и организовать производство 567 тыс. т фосфорно-магниевых удобрений. Новое предприятие может стать вторым в России после «Апатита» производителем фосфорного сырья. Хотя «Алроса» собирается участвовать в конкурсе, окончательное решение пока не принято. Как пишут «Ведомости», ИГ «Алроса» может найти соинвестора и для разработки месторождения. Строительство ГОКа и завода по производству удобрений обойдется в $3-5 млрд. Партнером может стать «Сибур — минеральные удобрения» — это единственный производитель удобрений, у которого нет своего сырьевого проекта (вопрос в том, нужен ли он ему)… Понятно, что сегодня не лучшее время для подобных проектов, но приход «Алросы» в «апатитовый бизнес» может серьезно поменять в нем расклад сил. К вопросу об эффективности Из всех рассмотренных проектов, стоит особо выделить проект «СЗФК», первые промышленные поставки апатитового концентрата должны начаться в 2012-2013 гг. (выход на проектную мощность в 2016 г.). Освоение месторождения Олений ручей в Хибинах, по которому сегодня, даже в условиях кризиса, активно идут работы, означает, что «СЗФК» придется заниматься не только апатитом, но и нефелином. Означает ли это, что на рынке может появиться второй поставщик товарного нефелинового концентрата? Кому он будет поставляться? Пикалевский производственный комплекс (потребитель нефелинового концентрата), «ядро» которого – глиноземное производство, сегодня не считается особо эффективным. Можно предположить, что в перспективе вряд ли будет создана новая подобная технологическая цепочка. Так что появление новых независимых потребителей нефелинового концентрата – под вопросом. Но есть некоторые особенности, связанные с комплексной переработкой апатит-нефелиновых руд. Соотношение выпуска апатитового и нефелинового концентрата на «Апатите» и ГОКе «СЗФК» будет отличаться. На ОАО «Апатит» это соотношение составляет 4/1 (апатитовый/нефелиновый). На ГОКе «СЗФК» - примерно 1/1 (согласно перспективным проектам, на «СЗФК» будет ежегодно выпускать 1,9 млн. т апатитового концентрата и 1,8 млн. т нефелинового концентрата). То есть от решения вопроса рационального использования минеральных ресурсов зависит эффективность работы нового ГОКа. Если нефелин не будет перерабатываться, а просто поступать в отвалы, у апатитового концентрата очень повысится себестоимость. «СЗФК» заявляла о перспективных планах по комплексной переработке апатит-нефелиновых руд, в частности, называя идею протравливания нефелина азотной кислотой с получением оксида алюминия, азотно-кислого калия и других полезных продуктов на месте (в настоящее время имеется подобная опытно-промышленная установка на ОАО «Апатит» мощностью около 10 тыс. т/год). В этом случае аммиак будет поставляться в район добычи руды, далее из него будет производиться азотная кислота, которая в дальнейшем будет использоваться для протравливания… Возможно, появятся и другие решения данной задачи. В любом случае, путь создания собственной минерально-сырьевой ресурсной базы, в плане освоения месторождений фосфатных руд, для агрохимических холдингов далеко не близкий. Экономический кризис сдвигает эти сроки еще дальше. А пока, что есть, то есть: недозагруженный «Апатит», споры об объемах и ценах – «монополисты» и «независимые». Newchemistry.ru Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка апатитового и нефелинового концентратов можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок апатитового и нефелинового концентратов в России».
| 
