 Вчера Газпромбанк сообщил о подписании предварительного соглашения о продаже Hidron Holdings Limited, представляющей интересы менеджмента СИБУРа, 50% плюс одна акция компании за 53,5 млрд руб. ($2,26 млрд). Менеджеры вышли с таким предложением всего неделю назад (см. "Ъ" от 22 апреля). Организатором сделки выступает United Capital Partners (UCP). Таким образом, исходя из текущего объема чистого долга и обязательств по выплате дивидендов за 2007 год стоимость бизнеса ОАО "СИБУР Холдинг" для покупателей составит около $5,4 млрд, говорится в сообщении банка.
Окончательное соглашение стороны подпишут после одобрения сделки советом директоров Газпромбанка и выполнением покупателем "ряда отлагательных условий". Одним из них станет выплата Газпромбанку и другим акционерам компании дивидендов в размере 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2007 года. Прибыль составила 22,6 млрд руб., то есть нынешние владельцы СИБУРа получат 5,65 млрд руб. СИБУР — крупнейший российский нефтехимический холдинг, объединяет 34 предприятия. Выпускает углеводородное сырье, синтетические каучуки, пластики, продукцию оргсинтеза, удобрения и шины. Выручка по МСФО в 2007 году — 142,7 млрд руб. 70% минус одна акция СИБУРа принадлежат структурам Газпромбанка, 25% плюс одна акция — НПФ "Газфонд", еще 5% достанется менеджменту в рамках опционной программы. Газпромбанк давно собирался продать СИБУР — банк сообщил о таких планах еще в начале прошлого года. Источник "Ъ", близкий к сделке, говорит, что сделать Газпромбанку предложение о покупке менеджмент СИБУРа во многом заставил именно риск смены собственника и дальнейшего раздела компании. Действительно, в мировой практике нет ни одной компании, производящей и углеводородное сырье, и полимеры, и каучуки. Бенефициарами Hidron выступают президент СИБУРа Дмитрий Конов, старший исполнительный вице-президент Владимир Разумов, вице-президент по экономике и финансам Алексей Филипповский, вице-президент по оргвопросам Виталий Баранов и руководитель дирекции углеводородного сырья Михаил Карисалов.
|
